Wenn Sie für Ihren Klienten über verschiedene Veräußerungen nachdenken, müssen Sie schnell feststellen können, welche steuerlichen Auswirkungen diese hätten (Kapitalertrag- bzw. Einkommensteuer). Egal, ob Sie CGCalc online oder durch eine Portfolio-Rebalancing-Software benutzen: Das System kann Ihnen in Grundzügen sagen, welche steuerlichen Auswirkungen eine Veräußerung oder eine Reihe von Veräußerungen hätten.

Die Online-Steuermodellierung bietet den Benutzern die folgenden Abfragemöglichkeiten:

die Auswirkungen einer Veräußerung auf die Gesamtsteuerbelastung des Klienten;

welcher Teil eines bestimmten Bestands veräußert werden muss, um eine bestimmte Steuerbelastung zu erzielen;

welche Bestände in welchem Umfang veräußert werden müssen, um einen bestimmten Erlös oder eine bestimmte Steuerbelastung (in der Regel den jährlichen Freibetrag) in steuerlich möglichst effizienter Weise zu erzielen. Der Benutzer kann die Zahl der zu berücksichtigenden Bestände einschränken.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die umfassende Steuermodell-Funktionalität bietet, die wir zusammen mit unseren Klienten für die Verwendung mit CGCalc und TaxReporter entwickelt haben.