Si vous envisagez une ou plusieurs cessions pour le compte de votre client, il est important de déterminer rapidement l’impact qu’elle aurait sur son obligation fiscale (impôts sur les plus-values en capital et/ou impôts sur le revenu). Lorsqu’on utilise CGCalc en ligne ou par le biais d’un logiciel de rééquilibrage du portefeuille, le système fournit une fonctionnalité donnant des directives essentielles sur la sensibilité fiscale d’une cession ou d’une série de cessions. À partir de la fonctionnalité de modélisation fiscale en ligne, l’utilisateur peut demander ce qui suit :

-L’impact qu’une cession aurait sur l’obligation fiscale d’ensemble d’un client.

-Quelle partie d’un avoir sélectionné doit être cédé pour réaliser une obligation fiscale spécifique.

-Quels avoirs doit-on céder et quel pourcentage doit-on céder pour lever le produit ou réaliser une obligation fiscale (en règle générale la subvention annuelle) de la manière la plus optimale du point de vue fiscal. Les avoirs à considérer peuvent être limités par l’utilisateur.

Ce qui précède n’est qu’un petit échantillon de la fonctionnalité de modélisation fiscale complète qui a été mise au point avec nos clients pour son utilisation dans CGCalc et TaxReporter.