« Après avoir décidé des paramètres relatifs à un portefeuille en ce qui concerne le risque, le rendement et l’équilibre préféré entre la croissance à long terme du capital et le revenu, le principal objectif d’un gérant de fonds est de maximiser le rendement après impôt.  À cet égard, l’impôt le plus pertinent à prendre en compte est l’impôt sur les plus-values en capital (CGT). 

L’introduction dans le budget de 1998 d’une nouvelle législation relative à l’impôt sur les plus-values en capital a compliqué cette tâche. Nous estimons que nos gérants de fonds devraient pouvoir se concentrer sur la prise de décisions d’investissement correctes sans avoir à calculer les complexités fiscales de chaque transaction. Le nouveau logiciel, état de la technique de MLIM, fournit tous les calculs de plus-values pertinents, il suffit d’appuyer sur un bouton, permettant la prise de décisions d’investissement rapide pour le compte de nos clients. » 

Robert Dunbar, Gérant de portefeuille et Administrateur de Merrill Lynch Investment Managers

« Une étude poussée du marché du logiciel, a révélé que « CGCalc » était l'unique progiciel qui fournissait à nos Gérants de portefeuilles les possibilités de modélisation dont ils avaient besoin.
La mise en place du progiciel s’est faite sans heurt, grandement en raison de la capacité de EFS à réagir rapidement aux modifications apportées à nos exigences. »

Sheila Cook, Gestionnaire de mise en place de projet Merrill Lynch Investment Managers

« Ayant été témoin de la complexité toujours croissante des calculs informatisés des plus-values en capital au cours des trente dernières années, je peux recommander le système CGCalc d’Ellis, sans hésitation. Il a une largeur et profondeur de fonctionnalité inégalées ainsi qu’une exactitude remarquable. Malgré cela, il est aussi convivial que ce que vous pourriez attendre d’un système complet de calcul de l’impôt sur les plus-values. »
« Du point de vue du développement, le gros avantage est que Ellis a de très bonnes connaissances des règles techniques relatives à l’impôt sur les plus-values et a conçu un système dont la structure autorise les changements aisés et la souplesse. De plus, comme Ellis connaît parfaitement CGCalc, cette société a montré sa capacité à comprendre et à intégrer rapidement améliorations et changements mais ce, avec un besoin minimum de réunions et de documentation mais avec le plus grand degré de souplesse et de bon sens.  Elle a mis au point aussi une batterie de tests de régression automatisés comportant de nombreux scénarios de calculs, ce qui assure que les changements n'auront un impact que là où ils sont prévus. »

Bob Boulter Conseil en fiscalité, Coutts & Co